Анализ рынка электроники. Обзор российского рынка бытовой техники и электроники

Специалисты российской розничной сети "М.Видео" подготовили аналитический обзор российского рынка бытовой техники и электроники по итогам 2015 года. Согласно результатам исследования, продажи в секторе упали на 19,6% и составили 1,1 трлн рублей.

Продажи в "М.Видео" также продемонстрировали отрицательную динамику, снизившись на 5,5% – до 191,9 млрд рублей. В компании отмечают, что за 2015 год доля «М.Видео» на российском рынке электроники и бытовой техники выросла на 2,4% и достигла 16,1%.

Оплата наличными постепенно теряет популярность, уступая место более современным способам. За 2015 год доля покупателей, выбирающих безналичную оплату, выросла с 35% до 39%. Аналитики "М.Видео" связывают это с активным проникновением пластиковых карт в регионы.

По данным отчета, в прошлом году наиболее востребованной была крупная бытовая техника, аудио- и видеотехника, компьютеры, мобильные устройства, а также малая бытовая техника. При этом в Топ-5 товарных категорий впервые вошли смартфоны. Средний чек в магазинах розничной сети составил 6 760 руб., а средняя покупка в кредит – 29 000 руб.

Доля интернет-продаж в обороте «М.Видео» увеличилась с 9% в 2014 году до 11% в 2015 году. Клиенты компании все чаще предпочитают курьерской доставке самовывоз, доля которого выросла с 66% до 69%. Средний чек при самовывозе из магазина составил 11 013 руб., а при доставке на дом – 21 345 руб.

Растут и мобильные продажи: в 2015 году 38% покупок в интернет-магазине ритейлера совершили с мобильных устройств (рост к 2014 году составил 40%). Из них 27% – со смартфонов, а 11% – с планшетов.

Интернет-трафик в регионах распределился следующим образом: наиболее активными являются онлайн-пользователи из Москвы и МО (31%), из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (7%), а также из Краснодарского края (5%).

Объем рынка "умных" телефонов увеличился на 9% в денежном выражении и составил 267 млрд руб., однако продажи в штуках сократились на 5% – до 26,2 млн устройтсв. Динамика роста продаж смартфонов в «М.Видео» в деньгах составила 51%, а в количественном выражении – 7,5%. Аналитики подчеркивают, что девальвация рубля существенно отразилась на средней стоимости смартфона: показатель вырос на 14% и достиг 10 190 руб.

Позиции мобильных устройств на Android укрепилась за счет широкого ассортимента смартфонов В-брендов в среднем и низком ценовом сегменте.

По данным отчета за первый квартал 2016 года, наибольшую доля рынка по-прежнему составляют устройства на базе Android (87%). На втором месте остается iOS (10%), а на третьем – Windows (2%). В денежном выражении Android упал на 3%, iOS вырос на 27%, а доля Windows уменьшилась на 3%.

Рынок наушников увеличился на 18% – до 9,9 млрд руб. Доля "М.Видео" в сегменте оценивается в 13,5%, при этом продажи наушников и гарнитур в магазинах сети выросли на 40% в денежном выражении. Чаще всего приобретают продукцию в ценовой категории до 1 000 рублей, а в Топ-3 производителей в денежном выражении вошли Sony (21,3%), Sennheiser (13,1%) и Philips (12,9%).

Параллельно с динамичным развитием рынка смартфонов активно разивается сегмент смарт-устройств, которые легко синхронизируются с мобильными устройствами. В данной группе товаров самыми популярными являются смарт-браслеты и фитнес-трекеры. За 2015 год продажи таких устройств выросли на 43% в денежном выражении и на 51% в штучном – до 300 млн руб. и 62 000 штук соответственно. Лидером на рынке остается Jawbone, на который приходится до 70% продаж.

Рынок ноутбуков продолжает показывать отрицательную динамику. По сравнению с 2014 годом продажи сократились с 105,3 млрд до 81 млрд (на 23%). В количественном выражении показатели упали с 4,9 млн шт. до 2,9 млн шт. (на 60%).

Доля интернет-продаж на рынке ноутбуков выросла: с 20% в 2014 году до 24% в 2015 году. Однако объем онлайн-продаж сократился на 8% и достиг 19,5 млрд. Чаще всего покупатели приобретают устройства под брендом Lenovo (29,3%), Asus (22,9%) и Acer (16,5%).

Планшеты становятся все менее востребованы у россиян. Продажи в сегменте упали на 31% – до 54,3 млрд руб., а в штуках сократились на 30% – до 6,6 млн устройств. Несмотря на общее снижение рынка планшетов, продажи в «М.Видео» в штучном выражении выросли год к году почти на 17%, а доля компании достигла 13,5%. Наибольшим спросом на рынке пользовались планшеты с диагональю 7”, а в тройке лидеров оказался Samsung с долей рынка в 20,3%, Apple – 19,8% и Lenovo – 14,9%.

Продажи планшетных компьютеров сократились на 33% в 2015 году, по данным исследования, проведенного компанией . В прошлом году на российском рынке было реализовано 6,2 млн планшетов, тогда как в 2014 году – 9,3 млн устройств.

Рынок домашних консолей упал на 40% в штучном выражении и на 18% в денежном выражении. В 2015 году объем рынка оценили в 8,6 млрд руб. и в 435 000 штук. Средняя рыночная цена консоли выросла с 15 800 до 21 000 руб., а несомненным лидером продаж стала PlayStation 4.

За прошлый год выросли продажи игровых аксессуаров. В частности, онлайн-продажи игровых мышек увеличились на 50% в денежном выражении, игровых клавиатур – на 92%, игровых наушников – на 82%. Доля онлайна в общих продажах категорий составила 18%, 23% и 21% соответственно.

В 2015 году рынок фототехники показал значительное снижение как в денежном, так и в количественном выражении. Объем сегмента в деньгах составил 18 млрд руб (снижение на 39,4%), а в штуках – 1,3 млн устройств (снижение на 52,7%). В категории "Зеркальные камеры" и "Компактные камеры" лидирует Nikon с долей 48% и 37% соответственно, а в категории "Системные камеры" – Sony (59%).

Несмотря на снижение рынка фототехники в 2015 году, категория экшн-камер показала существенный рост. Объем рынка увеличился на 68% и составил 1,5 млрд руб. Количество реализованных камер выросло на 59% – до 116 млн штук. В "М.Видео" ожидают сохранение роста продаж экшн-камер, которых будет связан с выпуском новых устройств уже известными и новыми игроками рынка.

За последние несколько лет видеорегистраторы из небольшого сегмента выросли в востребованную категорию. Даже несмотря на снижение направления в 2015 году, техника остается перспективной благодаря своей беспристрастности в выявлении виновных в инцидентах на дороге. В 2015 году активное развитие получила категория комбиустройств - радардетектор и видеорегистратор в одном устройстве.

В 2015 году спрос на телевизоры в России упал на 47% – до 130,5 млрд руб., а оборот сократился на 33% – до 5,3 млн шт. Доля Ultra HD ТВ на рынке составила 15,2%: продажи таких телевизоров выросли почти на 50% в штучном выражении и на 37% в денежном при падении средней цены на 8%. В 2 раза (до 6,2%) увеличилась доля телевизоров с изогнутым (Curved) экраном.

По данным отчета, в 2015 году положительную динамику в категории "Аудиосистемы" демонстрировали портативные устройства – All-In-One и Network Media System (сетевые аудиорешения, или мультирум). Ведущими игроками на рынке домашних аудиосистем остаются Sony и LG, совокупная доля которых приблизилась к 70%.

На рынке крупной бытовой техники произошло примерно одинаковое падение продаж отдельно стоящих плит и встраиваемых духовых шкафов в штучном выражении, но за счет более сильного роста средней цены на встраиваемые духовые шкафы падение по ним в денежном выражении составило почти на 10% меньше, чем на плиты. В Топ-3 производителей по обороту вошли Bosch, Siemens (14%), Gorenje (13%) и Hansa (12%).

В 2015 году рынок малой бытовой техники сократился на 13% в денежном выражении. Больше всего падение спроса сказалось на кухонной технике, а самой устойчивой к изменениям рынка стала техника для приготовления кофе.

Продажи автоматических кофемашин остались на уровне 2014 года, при этом покупатели предпочитают инвестировать в более продвинутые решения, несмотря на рост средней цены: более половины рынка (55%) приходится на автоматические кофемашины и кофеварки, 20% – на капсульные и 14% – на рожковые. В список топовых брендов входят Delonghi, Saeco и Bosch.

Другая мелкая бытовая техника:

Специалисты отмечают развитие российского рынка дронов. Основными драйверами роста являются недорогие любительские модели. В 2015 году средняя цена дрона составила 17 000 руб., квадракоптера – 5 500 руб., а радиоуправляемой игрушки – 3 500 руб. Кроме того, в "М.Видео" прогнозируют продолжение роста продаж в категории профессиональных дронов в 2016 году.

ДЕМО-ВЕРСИЯ

российский рыноК бытовой техники МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

И АНАЛИЗ рынка

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III . АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

1. Общая характеристика Рынка

1.1. Описание предмета исследования

1.2. Показатели социально-экономического развития

1.3. Мировой рынок бытовой техники

1.4. Описание влияющих рынков

Рынок жилой недвижимости

Рынок торговой недвижимости

1.5. Резюме по разделу

2. Сегментация и структура Рынка

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции

2.2. Сезонность на Рынке

2.3. Резюме по разделу

3. Основные количественные характеристики Рынка

3.1. Объём Рынка

3.2. Темпы роста Рынка

3.3. Резюме по разделу

4. Конкурентный анализ Рынка

4.1. Конкуренция на Рынке

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Российские производители

Vitek

Scarlett

Vigor

Bork

«Бирюса»

(Sitronics)

POZIS

Иностранные производители, работающие на российском рынке

Electrolux

Indesit Company

Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH

Arcelik

LG Electronics

Gorenje

Candy Elettrodomestici

Whirlpool

Snaige

Компания Vestel

Haier

4.3. Резюме по разделу

5. Сегмент розничной торговли на Рынке

5.1. Описание розничного сегмента

5.2. Описание профилей крупнейших сетевых розничных точек по продаже бытовой техники

Российские торговые компании

«Эльдорадо»

«М. Видео»

«Техносила»

«Мир»

Сеть магазинов «Линия тока»

«Эксперт»

«DOMO»

«Технопарк» (Электрофлот)

«Техношок»

«Просто»

Иностранные торговые компании

Media Markt (Media - Saturn - Holding GmbH )

Miele

5.3. Интернет-торговля бытовой техникой и электроникой

5.4. Резюме по разделу

6. Анализ конечных потребителей Рынка

7.1. Основные тенденции Рынка

7.2. P EST -анализ Рынка

7.3. Риски и барьеры Рынка

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Основными факторами, определяющими рост Рынка, в последние годы являлись благоприятная экономическая ситуация в стране, рост благосостояния населения, формирующий спрос на товары не первой необходимости и на продукцию высоких ценовых сегментов. Среди благоприятных факторов можно выделить низкую склонность к сбережениям и развитие потребительского кредитования. Кроме того, рост рынка влияют такие тренды, как рост жилищного строительства, активное открытие торговых центров и высокая лояльность населения к технологическим новинкам.

Многие эксперты в отдельный сегмент бытовой техники выделяют сегмент кухонной техники , которая может быть свободно стоящей и встраиваемой, а также сегмент климатической бытовой техники (кондиционеры, обогреватели). Существует такое понятие, как «белая» бытовая техника (бытовые плиты, холодильники, стиральные машины) по преимущественному цвету этой техники.

В каждый основной сегмент входят следующие виды продукции:

· Бытовая электроника

o Видеоаппаратура;

o Аудиоаппаратура;

o ПК для дома и офиса;

· Крупная бытовая техника

o Стиральные машины;

o Холодильники и морозильники;

o Посудомоечные машины;

o Бойлеры (водонагреватели) для бытового использования;

o Бытовые газовые плиты;

o Бытовые электрические плиты;

o И другие виды крупной бытовой техники.

· Мелкая бытовая техника

o Пылесосы;

o Бытовые швейные машины ;

o Электроутюги;

o Климатическое оборудование;

o И другие виды мелкой бытовой техники.

· Кухонная техника

o Микроволновые печи;

o Электрочайники;

o Миксеры;

o Соковыжималки;

o Кофемолки;

o Бытовые электромясорубки;

o Бытовые кухонные машины;

o Электродуховки;

o Бытовые электроплитки.

Согласно оптимистичным прогнозам экспертов, объемы Рынка останутся на уровне 2008 года, согласно пессимистичным – упадут до $... млрд. - $... млрд. Если в начале 2009 года российские потребители были еще готовы инвестировать свои сбережения в дорогие виды бытовой техники и электроники, то к настоящему времени потребительские предпочтения изменились. За II квартал продажи электроники и бытовой техники в России просели примерно на …% в рублевом выражении «из-за смены настроения покупателей».

При этом наибольшую долю – около ¾ Рынка занимает импортная техника. Так в сегменте холодильников, доля импорта на российский рынок выросла с …% в 2005 году до …% в 2008 году.

При этом отечественные компании занимают значительную долю в эконом-сегменте. Так, на рынке крупной бытовой техники доля отечественных производителей в сегменте эконом составляет …-…%.

Доля «серой» техники в различных сегментах российского рынка электроники колеблется от … до …%. Самый легальный сегмент – это крупная бытовая техника, а самый «серый» – мелкая цифровая техника. По данным той же организации, наиболее распространенные нарушения таможенных правил со стороны импортеров бытовой техники и электроники – это декларирование техники не под своим наименованием и занижение таможенной стоимости товара, что позволяет импортеру существенно снизить свои издержки и получить незаслуженное конкурентное преимущество.

Темпы роста Рынка

До появления кризисных явлений в экономике темпы роста как Рынка в целом, так и отдельных его сегментов были довольно высокими.

Необходимо отметить, что основной потенциал роста Рынка сосредоточен в регионах России, поскольку рынки Москвы и Санкт-Петербурга, а также крупнейших городов, можно охарактеризовать, как более насыщенные.

Уже в конце 2008 года ритейлеры отметили значительное падение продаж бытовой техники и электроники. У крупнейших российских ритейлеров рынка бытовой техники и электроники доля товаров, купленных в кредит, составляла в 2008 году от 15 до 27% от продаж по собственным данным компаний. В связи со сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования данная доля в обороте значительно снизилась. В совокупности с общим снижением спроса на технику, этот фактор негативно сказался на обороте ритейлеров.

В 2008 году темпы прироста Рынка составили 10%, что на 5,1 процентных пункта ниже, чем в 2007 году. По оптимистичным прогнозам отраслевых экспертов, темпы прироста Рынка не изменяться, по пессимистичным – сократятся на 10%-20%
Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Vitek

http://www. *****/

О компании

Международный холдинг Vitek International был создан компаниями An-Der Produkts GMBH (Австрия) и Голдер Электроникс (Россия) в 1999 году. В 2000 году было начато производство техники. На конец 2006 года в холдинг Vitek входят следующие партнёры: An-Der Produkts GMBH (Австрия), Голдер Электроникс (Россия), Vitek Украина (Украина), Vitek Северо-Запад (Россия), Vitek Star-Plus (Гонконг). Для производства продукции Vitek используются комплектующие известных брендов (Toshiba, Matsushita, Strix, Otter).

Направления деятельности

· Производство бытовой техники и электроники

· Оптовая продажа бытовой техники и электроники

· Розничная продажа бытовой техники и электроники через Интернет

Ассортиментный портфель

Ассортимент предлагаемой продукции составляет около 700 наименований:

· Аудио-видео техника

o DVD-техника

o Музыкальные системы и магнитолы

o Радиоприемники

o Часы и метеостанции

o Микрофоны

o Портативная техника

o Телевизоры и антенны

o Автомобильная аудиотехника

· Бытовая техника (малая бытовая техника)

o Массажеры и техника для ухода за телом

o Пылесосы

o Средства гигиены

o Техника для обработки и хранения продуктов

o Техника для приготовления кофе

o Техника для приготовления пищи

o Техника для приготовления чая

o Техника для ухода за волосами

o Техника для ухода за одеждой

· Климатическая техника

o Фильтры для очистителей и увлажнителей воздуха

o Вентиляторы

o Кондиционеры

o Радиаторы

o Тепловентиляторы

o Увлажнители

o Ароматизаторы

o Очистители воздуха

География сбыта

Товары Vitek представлены на постоянной основе в 29 странах Европы и Азии.

Бытовая техника Vitek реализуется в 383 городах России, а также в странах СНГ.

Бытовая техника Vitek реализуется в 1 119 торговых точках:

· «Берингов пролив»

· «Быттехника»

· «Ваш дом»

· «В-Лазер»

· «Дивизион»

· «Домотехника»

· «Динамика»

· «Интэк»

· «ИМПУЛЬС»

· «Кардинал»

· «Карусель»

· «Киргу»

· «Корпорация Центр»

· «Лента»

· «Лого»

· «Магнит»

· «Найфл»

· «Норд»

· «Норд франчайзи»

· «Окей»

· «Поиск»

· «Рослан»

· «Сателлит»

· «Сиб-Альянс»

· «Сибвез»

· «Спектр-техники»

· «СЛОН»

· «Спектр-техники»

· «ТЕЛЕМАКС»

· «Техносила»

· «Чайник»

· «Эксперт»

· «Электрошок»

· «Эльдорадо»

· «Элин»

Показатели деятельности

В России в 23,5% семей имеется что-то из широкого ассортимента техники Vitek.

Преимущества

· Производственные мощности, используемые мировыми лидерами рынка бытовой электронники;

· Широкий ассортимент;

· Развитая система сервисных центров;

· Присутствие в крупнейших торговых сетях.

Планы по развитию

К 2010 году:

Стать компанией N1 по производству техники для быта в России и ближнем зарубежье.

Стать лидером на рынках Центральной и Восточной Европы.

Увеличить объем производства в два раза.

Производителей бытовой техники и электроники, продукция которых реализуется на российском Рынке можно разделить на 3 категории: российские производители (Бирюса, Sitronics, POZIS), российские компании (Vitek, Scarlett, Vigor, Bork), позиционирующие себя, как иностранные, иностранные производители (Electrolux , Indesit Company , Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH , Arcelik , Samsung , LG , Gorenje , Candy Elettrodomestici , Whirlpool , Snaige , Vestel , Haier ).

При этом многие из зарубежных производителей открывают производство во многих регионах продажи своих товаров, в том числе и в России. Собственное производство в России имеют такие компании, как Electrolux, Arcelik, Samsung, LG Electronics, Candy. Этим компаниям принадлежит по одному производству в России. Два завода принадлежит компании Indesit, в том числе «Стинол». Также по два завода принадлежит следующим компаням: Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH – заводы по производству плит и по производству холодильников и Vestel Electronics – фабрики по производству телевизоров, а также стиральных машин и холодильников. Следующие компании не имеют собственного производства в России: словенская компания Gorenje – (95% продукции которой идет на экспорт), американская Whirlpool, (40% продукции экспортируется), литовская Snaigė и китайская Haier.

Основными преимуществами иностранных игроков перед российскими являются: мировой опыт производства, мировая известность брендов, наличие более значительных инвестиций, по сравнению с отечественными компаниями, для развития производства и сбыта на российском рынке. К тому же в своей массе зарубежные игроки имеют более широкий ассортимент продукции и более развитую систему сбыта (дилеры и дистрибуторы по всему миру). Однако в последние годы отечественные производители также наращивают свое производство. Однако наибольший успех у потребителей имеют отечественные компании, которые позиционируют себя как иностранные, поскольку потребитель привык ассоциировать продукцию под известными мировыми брендами с более высоким качеством продукции.

Описание розничного сегмента

Розничный сегмент представлен большим количеством форматов торговых точек:

· Специализированные торговые точки по продаже бытовой техники (торговые точки, в которых представлены только товары, относящиеся к сегменту бытовой техники и электроники, а также аксессуары.

· Специализированные рынки по продаже бытовой техники и электроники. В последние годы наметилась тенденция сокращения числа рынков. В крупных городах почти все рынки уже представляют собой крупные специализированные торговые центры (торговые площади, состоящие из павильонов по продаже бытовой техники, например, ТЦ «Горбушка», КЦ «Буденовский» и многие другие.

· Неспециализированные торговые точки – торговые точки смешанного типа. Например, в традиционных гипермаркетах («Ашан», REAL ) и магазинах формата Cash & Carry (Metro Cash & Carry ) представлены товары бытовой техники и электроники. Как правило, основную долю ассортимента бытовой техники и электроники в таких магазинах занимает мелкая бытовая техника.

Формат дискаунтера бытовой техники пока не развит. Потребитель перед приобретением желает видеть выбор товаров. При этом наличие супермаркета и гипермаркета бытовой техники рядом с дискаунтером является для последнего преимуществом, поскольку потребитель сравнивает товар в нескольких магазинах в том числе и по его цене.

Диаграмма. Структура розничной торговли бытовой техникой и электроникой

Источник: http://www. *****/

В настоящий момент в структуре продаж бытовой техники доля сетевой торговли составляет 74%. При этом доля сетевого сегмента постоянно увеличивается. Среди основных факторов роста рынка можно отметить увеличение реальных доходов населения . Нехватка квалифицированного персонала и дефицит торговых площадей негативно влияют на развитие рынка бытовой техники в России. В сложившейся на рынке ситуации крупные розничные сети могут устанавливать производителям свои условия.

Российские сети по продаже бытовой техники можно кроме формата можно просегментировать по территориальному охвату, а также по ценовой политике сети.

«Техносила»

http://www. *****/

О компании

Торговая сеть «Техносила» была создана в 1993 году и в настоящее время является одним из лидеров российского рынка розничной торговли бытовой техникой и электроникой. С 2006 года, помимо открытия собственных гипермаркетов, сеть стала развивать собственный франчайзинговый проект.

Направления деятельности

· Розничная торговля товарами бытовой техники и электроники ( b 2 b и b 2 c сегменты).

· Продажа продукции через Интернет.

Ассортиментный портфель

Широта ассортимента, количество товарных позиций: 15 000:

Телевизоры

Плазменные телевизоры

Аксессуары для плазменных и LCD телевизоров

Кинескопные телевизоры

Тумбы, подставки напольные

Тумбы для ТВ с акустикой

DVD техника

Портативные DVD-плееры

DVD рекордеры без жёсткого диска

DVD рекордеры с жёстким диском

Фото и видеотехника

Карты памяти для цифрового фото

Цифровые видеокамеры

Аксессуары для видеокамер

Сопутствующие фототовары

Аудиотехника

Домашние кинотеатры

Музыкальные центры

Портативное аудио

Hi-Fi техника

Акустические системы

CD/CD-R проигрыватели

Ресиверы/усилители для домашних кинотеатров

Звуковые проекторы

Усилители стерео

Авто техника

Автомагнитолы CD MP3

Автомультимедия

Компьютеры и оргтехника

Персональные компьютеры

Цифровые фоторамки

Компьютерные игры

Компьютерная мебель

Интернет комплекты

Источники бесперебойного питания

Программное обеспечение

Многофункциональные устройства

Графические планшеты

Акустические системы

Гарнитуры и наушники мультимедийные

Аксессуары для периферии

Бумага, фотобумага, пленка

Диски CD-R, CD-RW, DVD-RW

Дисководы: HDD, DVD-RW, FDD

Аксессуары для компьютеров

Сумки для портативных компьютеров

Бытовая техника

Холодильное оборудование

Стиральные машины

Сушильные машины

Посудомоечные машины

Швейные машинки

Кухонная техника

Микроволновые печи

Мини-печи и ростеры

Фритюрницы

Кухонные комбайны

Кофеварки и кофемашины

Встраиваемая техника для кухни

Холодильное оборудование

Стиральные машины

Встраиваемые духовки

Встраиваемые микроволновые печи

Посудомоечные машины 45 см

Климатическая техника

Тепловентиляторы

Водонагреватели

Очистители воздуха

Световые обогреватели

Аксессуары для очистителей

Индивидуальный уход

Машинки для стрижки волос, триммеры

Приборы для укладки волос

Уход за собой. Разное

Мобильная связь

Мобильные сотовые телефоны

Аксессуары для коммуникаторов

Контракты сотовой связи

Телефоны и средства связи

Телефоны Факсы Радиостанции

Другие категории товаров:

Электроинструмент

Отдых и развлечение

Фильмы, музыка, книги

Портфель брендов

· Acer

· ASUS

· Bosch

· Canon

· Electrolux

· HP

· Indesit

· JVC

· LG

· Liebherr

· Nokia

· Panasonic

· Philips

· Samsung

· Sony

· И другие бренды

Дополнительные услуги

· Продажа товара через Интернет;

· Предоставление кредитов;

· Программы лояльности для постоянных клиентов (дисконтные карты);

· Доставка и установка;

· Гарантийное обслуживание, включая программу дополнительного обслуживания, а также послегарантийное обслуживание;

· Прием платежей;

· Страхование техники;

· VIP-обслуживание:

o Бесплатный выезд специалистов к домой или в офис;

o Подбор техники в строгом соответствии с пожеланиями клиента;

o Элитная техника от ведущих фирм производителей;

o Прием заказов на поставку отсутствующего на данный момент в торговой сети товара;

o Профессиональный монтаж и установка: ЖК телевизоров, проекторов, современных HI-FI и HI-END систем;

o Монтаж систем индивидуального и коллективного приема спутникового телевидения;

o Проектирование и создание систем Мультирум;

o Комплексные решения для дома и офиса;

o Реализация нестандартных проектов клиентов;

o Индивидуальные скидки.

· Корпоративное обслуживание:

o Профессиональный монтаж бытовой техники и электроники;

o Заключаем долгосрочные договора на поставку техники;

o Бесплатная доставка по Москве и Московской области ;

o Доставка товара во все регионы России;

o Гарантийное и постгарантийное обслуживание;

o Информационная поддержка постоянным клиентам;

o Гибкая система скидок.

Формат сети

Площадь магазинов «Техносила» составляет от 2 200 до 3 300 кв. метров. В настоящий момент компания «Техносила» предъявляет следующие требования к рассматриваемый для размещения своих торговых точек помещений:

вадратный или прямоугольный торговый зал;

озможность организации входной и выходной групп в прямой видимости от эскалаторов, траволаторов, лифтов и иных подъемных устройств;

Обеспечение электроснабжения на технологические нужды торговли и технического обслуживания, общая нагрузка не менее 140 Вт на один кв. метр, с учетом вентиляции и кондиционирования, напряжение в сети 220+-10В;

Наличие в торговом зале общеобменной вентиляции, вентиляция 3-х кратный воздухообмен и кондиционирования;

Наличие мощностей по холоду для торгового зала 130Вт/м2 торгового зала;

Освещенность т

оргового зала не менее 900 Люкс на высоте 1 метра;

Охрана территории:

силами собственной охранной структуры;

Разгрузка товаров:

крупногабаритные фуры, еврофуры на оборудованном дебаркадере, грузовой лифт грузоподъемностью не менее 1000 кг Габариты не менее 1500Х2200Х2400);

Высота потолка:

минимум (без учета технологического пространства над ним) 3,5 метра

Телефония, интернет:

Не менее 6 прямых номеров, высококачественное оптоволокно (или 8 при наличии отделения Мультибанка);

Вывеска или крышная установка, достаточная для идентификации магазина размеров якорного оператора, а также навигационные указатели в случае расположения магазина внутри ТЦ;

Предоставление эксклюзивного права «Техносиле» на реализацию бытовой техники и электроники в торговом комплексе (по согласованию);

Предоставление права для размещения на площади 40-60 кв. м внутри магазина отделения корпоративного банка полного цикла обслуживания населения, включая потребительское кредитование.

География деятельности

На сегодняшний день торговая сеть «Техносила» насчитывает 201 магазин в 138 городах России (26 магазинов работают в Москве и Московской области, 175 – в региональных городах России). С 2006 года в сети стартовала программа франчайзинга. C 2005 года работает Интернет-магазин сети.

Показатели деятельности

На сегодняшний день «Техносила» является одним из лидеров российского рынка бытовой техники и электроники, занимая долю 9%.

Преимущества

· Входит в четверку крупнейших игроков

· Широкий ассортимент

· Широкая представленность сети

Планы по развитию

· Рост сети в пределах России: Открытие торговых объектов сети «Техносила» во всех городах России численностью населения свыше 250 000 жителей.

· Рост сети за пределами России: открытие магазинов франчайзи в странах ближнего зарубежья (СНГ).

Среди основных тенденций развития сетевой розничной торговли бытовой техникой и электроникой можно выделить следующие: развитие клиентоориентированной торговли, создание собственных торговых марок (private label) и рост доли private label в ассортименте розничных сетей, развитие в регионах.

Наличие собственной торговой марки позволяет ритейлерам самостоятельно формировать ассортимент, определять ценовую политику и не зависеть от рекомендаций производителей. В настоящий момент private label есть у всех крупнейших сетей: «Эльдорадо»: Elenberg, «Мир»: Trony, «Техносилы»: Techno, «Технопарк»: Bork, Bimatek.

Перечень таблиц и диаграмм

Диаграмма 1 . Динамика ВВП за период гг. в номинальных ценах, млрд. руб.

Диаграмма 2. Уровень инфляции за период гг.

Диаграмма 3 . Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы , руб.

Диаграмма 4 . Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в гг., % к соответствующим периодам гг.

Диаграмма 5 . Динамика численности безработных за гг., млн. чел.

Диаграмма 6 . Динамика оборота розничной торговли за период гг., млрд. руб.

Диаграмма 7 . Темпы роста рынка бытовой техники по странам мира, по итогам 2007 года

Диаграмма 8 . Распределение средних арендных ставок на качественные торговые площади, $ за кв. м в год

Диаграмма 9 . Структура Рынка в стоимостном выражении

Диаграмма 10 . Структура рынка холодильников по стране-производителю в динамике (за период)

Диаграмма 11 . Доля серой техники на Рынке, % от общего объема техники

Диаграмма 12 . Темпы прироста отдельных сегментов Рынка в стоимостном выражении I квартале 2008 года по сравнению с I кварталом 2007 года

Диаграмма 13 . Динамика Рынка бытовой техники и электроники в стоимостном выражении

Диаграмма 14 . Распределение бизнеса электронной промышленности Samsung Group по технологическим направлениям на мировом рынке бытовой техники и электроники

Диаграмма 15 . Распределение бизнеса электронной промышленности Samsung Group по регионам

Диаграмма 16 . Структура розничной торговли бытовой техникой и электроникой

Диаграмма 17 . Структура Рынка по каналам розничной торговли, % от объема Рынка в денежном выражении

Диаграмма 18 . Динамика оборота компании за период гг., $ млн.

Диаграмма 19. Динамика числа торговых точек за период гг.

Диаграмма 20. Динамика интернет-пользователей за период гг., человек

Диаграмма 21 . Динамика российского рынка интернет-торговли за период и прогноз и на гг.

Диаграмма 22 . Структура Рынка Интернет-торговли

Диаграмма 23 . Структура населения России по территориальному признаку

Диаграмма 24 . Структура населения по половому признаку, % от численности населения

Диаграмма 25 . Динамика потребления бытовой техники в стоимостном выражении за период гг., $ на человека

Диаграмма 26 . Структура запланированных расходов Россиян на 2009 год, в % от числа опрошенных

Диаграмма 27 . Структура кредитов, оформленных на сумму от $3000 до $5000

Диаграмма 28 . Структура намерений на потребительские кредиты

Диаграмма 29. Отказ от покупки тех или иных товаров в связи с их наличием, % от числа опрошенных

Диаграмма 30 . Отказ от покупки тех или иных вещей в связи с невозможностью их приобретения

Диаграмма 31. Источники получения информации при выборе товаров длительного пользования, в том числе бытовой техники и электроники, московскими потребителями

Таблица 1 . Изменение покупательской активности на российском рынке жилой недвижимости в I полугодии 2009 года

Таблица 2 . Диапазон ставок аренды для операторов ТЦ Москвы на конец 2008 года

Таблица 3 . Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) Рынка

Таблица 4. Сравнительная характеристика крупнейших сетей по продаже бытовой техники и электроники

Таблица 5. Перечень игроков, появляющихся на первой странице при запросе в крупнейших поисковых системах (в порядке очередности)

Таблица 6 . Сравнительная характеристика некоторых интернет-магазинов бытовой техники и электроники

Таблица 7. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов

Таблица 8 . PEST -анализ Рынка

Декабрь в 2014 г выдался не просто нервный, а какой-то взрывоопасный, каждый следующий день все больше накалял атмосферу, увеличивая слухи, страхи и неуверенность в будущем. Какой будет курс, сколько будет стоить техника завтра, как поведут себя продавцы и покупатели? Такая концентрация событий и перепады рынка привели к тому, что в Москве в ноябре-декабре побывали руководители многих крупнейших мировых компаний. Мы постарались поговорить со всеми. Практически все охотно делились с нами своим взглядом на происходящее. Случайно это или нет, но самыми откровенными стали итальянские производители бытовой техники. Их взвешенный взгляд на проблему, глубокое понимание происходящих процессов позволили нам спокойнее пережить этот период времени и смотреть вперед с определенным оптимизмом.

Беседовала Галина СИЗИКОВА.

Паоло ЛИОЙ,Генеральный директор по Восточной Европе и Средней Азии компании Whirlpool.

Марко ФАЛАСКЕТТИ,директор по маркетингу Indesit Company в России.

Марко ГАРБУЛЬЯ,директор по маркетингу компании Elica в России.

Кирилл БУРМИСТРОВ,руководитель отдела маркетинга компании Faber.

Даниэль МАРТИНЕЦ,директор по развитию бизнеса компании Smeg.

Татьяна ПЕЧАЛИНА, руководитель отдела маркетинга компании Candy HooverGroup.

Илья КОМАРЦОВ, директор компании Zigmund&Shtain .

Владимир ЕЛИСЕЕВ, директор оптового отдела компании Mie.

ЧТО ЭТОТ ГОД С СОБОЙ УНОСИТ?

«БТ»: Каковы итоги 2014 года в вашей компании: удалось ли претворить в жизнь все планы? Соответствует ли ожидаемым объем продаж техники в РФ?

П. ЛИОЙ, Whirlpool: Глобально для корпорации по всему миру год закончился позитивно. В Северной Америке Whirlpool - традиционно бренд №1 в категории крупной бытовой техники. В Европе ситуация для нас несколько иная, конкуренция жестче, тем не менее позиции в TOP-3 сохранены. В России, по сравнению с прошлым годом, мы наблюдаем увеличение объемов продаж. Конечно же, это не значит, что мы добились всех поставленных целей. Но в целом год прошел хорошо. Как и прежде, мы делаем ставку на качество и функциональность своей продукции, за что покупатель и ценит наш бренд.

М. ГАРБУЛЬЯ, Elica: 2014 год был нелегким для рынка, который претерпел ключевые изменения не без участия геополитических событий, безусловно, повлиявших на компании, которые импортируют 100% продукции. В любом случае, для Elica в России это был очень интересный год. У нас появилась команда с новыми бизнес-идеями, которые уже позволили нам достигнуть позитивных результатов, несмотря на период нестабильности, переживаемый рынком.

К. БУРМИСТРОВ, Faber:На текущий момент можно сказать, что мы осуществили практически все планы, которые были намечены. Объем продаж немного отличается от наших ожиданий в начале года. Но, во-первых, прогнозы очень редко совпадают с реальной ситуацией на 100%. А во-вторых, результат отличается в лучшую сторону.

М. ФАЛАСКЕТТИ,Indesit: 2014 год стал для нас переходным этапом. Мы стали частью большой корпорации - Whirlpool, что, несомненно, открывает для нас новые возможности и, как нам кажется, укрепит наши позиции на рынке. В компании произошли некоторые организационные изменения, и в течение всего года мы работали над тем, чтобы сохранить прибыльность бизнеса, которая оказалась под ударом в связи с нестабильной экономической ситуацией. Мы достигли цели и сохранили свои лидирующие позиции. На сегодняшний день мы уже готовы к масштабному запуску новых продуктов в 2015 году. Их разработка была еще одной амбициозной задачей, которую, как нам кажется, мы выполнили «на отлично». Мы гордимся результатами работы и уверены в успехе наших новых продуктов в будущем году.

Т. ПЕЧАЛИНА,Candy:В целом, можно сказать, что для нас этот год был неплохим. В некоторых сегментах есть небольшие сложности, но мы над ними работаем. Учитывая, что в целом рынок крупной бытовой техники показывает отрицательную динамику, наши результаты на этом фоне позволяют нам делать оптимистичные прогнозы на следующий год.

И. КОМАРЦОВ,Zigmund&Shtain:Большую часть задач претворить в жизнь удалось. Значительно дополнился, расширился ассортимент, став более современным. Мы ожидаем полного эффекта от этой работы в 2015 году. На подходе ещё несколько интересных проектов по отдельным категориям техники.

Д. МАРТИНЕЦ, Smeg:При представленных обстоятельствах в целом мы довольны тем, как идут дела. Конечно, не все, что задумано, реализовано, но результаты положительные. Иногда нам приходилось в связи с изменением рыночной ситуации менять наши планы, особенно это касается продаж в регионах, где работать стало труднее. Там наблюдается определенное замедление темпов роста, а вот в Москве наши продажи заметно выросли.

В. ЕЛИСЕЕВ,Mie: Мы еще не подводили окончательных итогов за год, но в целом могу сказать, что они положительные. Во-первых, мы значительно расширили линейку нашей продукции, как и планировали в прошлом году. Во-вторых, мы внесли улучшения в модели техники, которые давно в продаже, увеличили сеть сервисных центров. Сегодня нашу технику можно увидеть почти во всех крупных сетевых магазинах бытовой техники, и представлена она в более широком ассортименте по сравнению с прошлыми годами. В этом году мы открыли три фирменных магазина MIE, и в докризисных планах было открытие в следующем году еще десяти магазинов. Объем продаж в 2014 году в целом оправдал наши надежды, чего не скажешь про курсы валют.

«БТ»: Сильно ли менялись цены на технику в этом году и как это сказалось на ее продажах?

Т. ПЕЧАЛИНА,Candy: Да, цены мы корректировали, но не сильно. Всегда стараемся быть в среднем ценовом сегменте с прайс-индексом 100%.

К. БУРМИСТРОВ, Faber: Цены на нашу продукцию, конечно, менялись в течение года. Хотелось бы отметить, что не только в сторону увеличения. На часть моделей нам удалось снизить цены благодаря оптимизации производства и использованию новых материалов. В среднем цены в евро на нашу технику за текущий год повысились на 4%. Такое изменение не дало негативного эффекта на продажи, что и позволило нам выполнить поставленные задачи.

М. ФАЛАСКЕТТИ,Indesit: Ценообразование, безусловно, сильно зависит от экономической ситуации в стране. Из-за нестабильности курса валют мы повышали цены в течение года - в меньшей степени на локальное производство, в большей - на импортную продукцию.

Д. МАРТИНЕЦ, Smeg: Что касается цен, то они у нас в евро, поэтому, конечно, ценник в рублях зависит от курса валют.

П. ЛИОЙ, Whirlpool: Как правило, мы определяем свою ценовую политику один раз в год, но в 2014 году, и это было одинаковым для большинства игроков на рынке, обновление ценника происходило несколько раз. Себестоимость нашей продукции на 60-70% зависит от того, что произведено вне российского рынка, ведь вся она (за исключением микроволновых печей) собирается в Европе. Поэтому в условиях изменчивости и неустойчивости курса валют мы должны быть более гибкими и способными быстро реагировать на изменения внешней среды.

И. КОМАРЦОВ,Zigmund&Shtain: Цены меняются в соответствии с курсом евро, т.к. мы являемся европейской компанией, которая осуществляет закупочную деятельность за рубежом и вынуждена следовать изменениям валютных курсов.

В. ЕЛИСЕЕВ,Mie:Мы продаем итальянскую технику, а Италия - это Евросоюз. Конечно же, рост курса евро не может не сказываться на цене нашей техники.

ЧТО ПОКУПАЮТ РОССИЯНЕ?

«БТ»: Какая техника из вашего ассортимента пользовалась в этом году повышенным спросом?

С чем это связано, по-вашему?

Т. ПЕЧАЛИНА,Candy: Хорошо продавалась встраиваемая техника. В этом году мы расширили модельный ряд, улучшили дистрибуцию и сделали грамотное ценовое позиционирование. И также этот сегмент рынка показывает рост. Стиральные машины в начале года показывали отрицательную динамику, но, благодаря нашим усилиям, с августа можно наблюдать рост и в этом сегменте. Хороший результат также показали продажи пылесосов, которые мы производим под брендомHoover.

П. ЛИОЙ, Whirlpool: Можно выделить три сегмента нашей продукции, в которых в этом году наблюдался устойчивый рост продаж.Первая категория — это стиральные машины с вертикальной загрузкой, где мы являемся традиционным лидером мирового рынка. Второй большой сегмент, на который растет спрос в индустрии в целом, — это встраиваемая техника. И третий сегмент продукции Whirlpool, который хорошо продается в России, решение для малогабаритных квартир и молодых семей, - компактные стиральные машины с фронтальной загрузкой.

К. БУРМИСТРОВ,Faber: С учетом того, что наша фирма производит только кухонные вытяжки, ответить на ваш вопрос нетрудно. Если же немного углубиться в детали, то наибольшей популярностью пользовались встраиваемые модели в среднем ценовом сегменте. Это связано как с общим интересом потребителей к встраиваемой бытовой технике, так и с тем, что мы предлагаем действительно интересные решения для встраивания в кухонную мебель по приемлемой цене.

М. ГАРБУЛЬЯ, Elica: Самыми продаваемыми продуктами до сих пор остаются встраиваемые вытяжки (built-in), которые предназначены в основном для кухонных производителей. Популярностью, несомненно, пользуется икона брендаElica- вытяжкаOM, но и другие дизайнерские новинки не остаются незамеченными. Объемы продаж продукции низкой и средней ценовых категорий в этом году достигли хороших показателей, продажи вытяжек премиального сегмента, в свою очередь, остаются стабильными.

М. ФАЛАСКЕТТИ,Indesit: Баланс продаж сохранился среди всех категорий техники без серьезных колебаний. Единственное, о чем стоит сказать отдельно, — это о новой серии стиральных машин Indesit Innex. Новинка довольно быстро успела получить признание как среди наших партнеров, так и среди покупателей. Нам удалось достигнуть потрясающих результатов, перевыполнив запланированные показатели по продажам по данной линейке стиральных машин даже без каких-либо рекламных инвестиций.

Д. МАРТИНЕЦ, Smeg: В этом году в целом по рынку, а не только у нас вырос рынок встраиваемой техники, а вот продажи отдельно стоящих стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин уменьшились. Наш конек всегда был и остается - техника в стиле ретро. Этот стиль россияне особенно любят, так как он позволяет создать по-настоящему уютную кухню. К тому же, наши приборы хорошо сочетаются между собой по цвету, стилю, фурнитуре. Выбор большой. Например, к нашим популярным холодильникам в стиле ретро можно подобрать встраиваемую или отдельно стоящую технику так, что получится единый ансамбль из того набора предметов, который вам нужен.

И. КОМАРЦОВ,Zigmund&Shtain: Во-первых, это линейка «слимлайн» шириной 45 см, на которой мы специализируемся. Нас знают как серьёзного игрока в этом сегменте. Кроме этого, наша линейка «классика» имеет ряд уникальных позиций, соответственно, крайне востребована. В следующем году мы ожидаем скачка спроса и на другие новинки, которые мы вводим в конце года.

В. ЕЛИСЕЕВ,Mie: У нас есть три явных лидера по продажам в каждой категории продукции. Среди отпаривателей это однозначно MIE Deluxe, следующей «успешной» моделью я бы назвал пылесос с аквафильтром и сепаратором MIE Ecologico. Среди гладильных систем хотелось бы выделить MIE Milano. Я не могу назвать ее хитом, все-таки это товар не для широкого потребителя, но в люксовом сегменте Milano действительно очень популярная гладильная система. Резко повысился спрос на многофункциональную продукцию. Сейчас все с большей охотой покупают отпариватель с функцией пароочистителя и парогенератора, чем просто отпариватель и пароочиститель по отдельности. Думаю, это связано не только с кризисом, хотя покупка мультифункционального прибора обойдется гораздо дешевле двух приборов по отдельности. Здесь сказывается и экономия места в квартире, и нежелание тратить много времени на поиск и покупку.

И ЧТО НАС ЖДЕТ?

«БТ»: Корректировались ли планы вашей компании на будущий год в течение 2014 года? Планируете ли вы представлять на российском рынке новинки в будущем году? В какой ценовой группе они будут?

М. ФАЛАСКЕТТИ,Indesit:Мы планируем масштабное обновление продуктов в линейке стиральных машин и холодильников Hotpoint-Ariston с системой No Frost. Наша компания представит инновационные продукты с обновленным дизайном и набором уникальных характеристик. Мы считаем, что это позволит укрепить имидж бренда. Стоит отметить, что бренд Indesit также представит новые продукты в категории холодильной техники в будущем году.

К. БУРМИСТРОВ, Faber: Безусловно, наши планы корректировались. Ситуация не только в мире, но и на рынке потребительских товаров меняется достаточно быстро. Надо соответствовать происходящим изменениям. Будущий год не обещает быть легким. Только активная работа, в том числе и над собой, может привести к успеху даже в самых тяжелых условиях. Мы представляли новинки в этом году и собираемся запускать новые модели в следующем. Так как в нашем ассортименте присутствуют все ценовые категории продукции, начиная с бюджетных моделей и заканчивая премиальными, то и новинки будут представлены во всех категориях равномерно.

Т. ПЕЧАЛИНА,Candy:Да, планируем. Новинок будет много. Помимо обычных моделей техники, в следующем году мы планируем продавать новую линейку крупной бытовой техники с возможностью управления черезWi-Fi. Это именно полная линейка, а не одна модель - стиральная машина, посудомоечная машина, духовой шкаф, варочная поверхность, вытяжка, холодильник. То есть всей техникой на кухне можно управлять удаленно. При этом цена на эти модели будет в среднем сегменте, и, соответственно, техника будет доступна для всех.

Д. МАРТИНЕЦ, Smeg: Мы планируем представить ряд новинок, часть из которых мы уже показали на выставке МЕБЕЛЬ-2014, которая прошла в Экспоцентре в ноябре. Наши новые модели представляют собой не только стиль ретро, но и немного другую концепцию: они подходят в более легкие кухни, по сравнению со стилем барокко, - в кухни, которые относятся, скорее, к викторианскому стилю. И техника поэтому будет более объемной. При этом практически во всех сериях мы предложим нашим потребителям новые компактные приборы. В марте мы представим винные холодильники 45 и 60 см шириной, выполненные в классической эстетике. В продаже появятся также холодильники side-by-side с двумя и четырьмя дверцами, шириной 70 и 90 см. В апреле планируется выход на рынок нашей малой техники премиум-класса: к тостерам, которые уже сейчас находятся в продаже, добавятся чайники, блендеры и планетарные миксеры.

И. КОМАРЦОВ,Zigmund&Shtain: Мы являемся гибкой компанией и не строим жёстких планов. Есть генеральная линия, которой мы следуем, приспосабливаясь к рынку. Наша стратегия всегда была адаптивной, в отличие от неповоротливых монстров. Новинки мы планируем представлять как в массовом сегменте для завоевания рынка, учитывая не самую хорошую рыночную ситуацию, так и в «бутиковом» сегменте, являющемся для нас родным и показывающем уровень «продвинутости» бренда.

П. ЛИОЙ, Whirlpool: Да, у нас планируется ряд новинок: обновленная линейка встраиваемой техники, принципиально новый модельный ряд холодильников, а также следующее поколение стиральных и сушильных машин. Кроме того, с декабря 2014 года бренды Indesit и Hotpoint-Ariston стали принадлежать компании Whirlpool. Мы теперь юридически одна компания, хотя в 2015 году на полках магазинов будут присутствовать новинки всех этих брендов, а значит, покупатель найдет для себя нужное решение по нужной цене и функционалу.

М. ГАРБУЛЬЯ, Elica:В апреле этого года Elica представила совершенно новую гамму продуктов по случаю выставки Eurocucina.На сегодняшний день мы работаем в России с тремя каталогами, один из которых представлен только в кухонном сегменте. В нем можно найти все продукты линейки Premium. Такой подход наилучшим образом позволяет контролировать систему дистрибуции и поддерживать стабильную маржинальность для наших партнеров.

Компания Elica уже активно работает над ристайлингом ассортимента продукции для следующего года. Сегмент декоративных вытяжек продолжает расти, прежде всего, в средне-низкой ценовой категории. Мы планируем представить новые модели как под маркойJetAir, так и под маркойElica.И впервые в России Elica запустит в продажу новые индукционные панели для кухни, которые будут связаны с кухонными вытяжками через системуWi-Fi.Указанные продукты поспособствуют значительному расширению поля деятельности компании и рассчитаны эксклюзивно для премиального сегмента потребителей.

В. ЕЛИСЕЕВ, Mie: Сейчас все, кто торгует на российском рынке иностранной продукцией, заняли выжидательную позицию. И мы не исключение. Возможно, некоторые планы придется перенести, но пока об этом говорить рано. Если покупательная способность россиян продолжит падать, мы будем вынуждены расширять модельный ряд в среднем сегменте, если же рынок стабилизируется, мы будем верны своей давней стратегии и продолжим увеличивать ассортимент во всех перспективных направлениях с акцентом на премиум-класс.

ВЕЛИКА РОССИЯ

«БТ»: На сегодняшний момент где активнее идут продажи: в Москве и Петербурге или в регионах? Чувствуется ли падение покупательской способности у населения?

П. ЛИОЙ, Whirlpool: Последние 20 лет рынок в России развивается по синусоиде, но тем не менее растет каждый год в среднем на 10-15%, динамика положительная. Конечно, Москва и Петербург - локомотивы роста, но потребитель для нас одинаково важен везде: и в центре, и в регионах РФ. И если говорить о покупательской способности россиян в сложившейся ситуации, то мы понимаем, что общая положительная тенденция может измениться. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее, в том числе и благодаря приобретению Indesit.

М. ГАРБУЛЬЯ, Elica: Москва и Санкт-Петербург, несомненно, являются ключевыми, тут клиенты не только с более высокой покупательской способностью, чем в регионах, но и с постоянно меняющимися вкусами и предпочтениями. Тем не менее, Россия - это не только Москва и города - миллионники. Компания Elica инвестирует в агентские и дистрибуторские сети, с помощью которых мы представлены в регионах. Но эта задача не из простых, в частности, в период колебания спроса, который наблюдается на рынке.

К. БУРМИСТРОВ, Faber: Москва и Санкт-Петербург пока еще стоят на первом месте. При этом в некоторых регионах заметна тенденция к росту доли продаж. Например, южный федеральный округ может скоро выйти если не на первое место, то в первую тройку. Нет, падения покупательской способности у населения не наблюдается. Наоборот, люди стали тратить больше. Это связано с различными факторами, начиная с сезонности спроса и заканчивая высокой волатильностью курса рубля. Долго это не продлится, и в следующем году покупательская способность снизится, но пока что говорить об этом рано.

М. ФАЛАСКЕТТИ,Indesit: В среднем покупательская способность населения одинакова по всей стране. Российские потребители требовательны и, как правило, отдают свое предпочтение современным и высокотехнологичным продуктам, и, разумеется, очевидна тенденция к развитию продаж в больших городах, однако прослеживается хороший показатель и в регионах. Структура нашей компании позволяет нам покрывать всю территорию России. Если говорить о снижении покупательской способности, то, как вы понимаете, это очень сильно зависит от ситуации в экономике. Отдельно хотелось бы сказать о тенденции роста онлайн-продаж. Мы уделяем особое внимание этому, как нам кажется, привлекательному каналу дистрибуции.

Д. МАРТИНЕЦ, Smeg: Наша основная задача - не большие объемы продаж, а тщательный выбор партнеров. Нам важно, чтобы партнеры качеством своих услуг соответствовали качеству бренда, хорошо презентовали наш товар и хорошо понимали нашу ценовую политику. Это относится не только к мебельным салонам, но и к бутикам, а также к сетевым магазинам. Мы открываем и свои монобрендовые магазины. Они уже действуют в Санкт-Петербурге, в Махачкале, в Сыктывкаре. В планах - открытие таких торговых точек в других городах.

Т. ПЕЧАЛИНА, Сandy:Москва и Петербург - крупная доля в продажах. Но и в регионах люди покупают. Особенно сейчас в регионах сильно растут онлайн-продажи. В связи с текущей экономической ситуацией многие стараются тратить деньги, чтобы избежать их обесценивания.

И. КОМАРЦОВ,Zigmund&Shtain: Конечно, мы не живём на другой планете и ежедневно получаем «сводки с фронта», т.е. обратную связь от клиентов и новости партнёров. Поэтому мы прекрасно осведомлены о происходящем на нашем рынке и понимаем, с чем нам придётся работать в ближайшее время. Мы представлены практически во всех регионах РФ, а также в Белоруссии и Казахстане, поэтому колебания спроса в одном из регионов покрываются противоположными волнами в других регионах. По сути, Россия является набором локальных рынков со своими правилами игры и влияющими на рынок факторами, поэтому, если полностью покрывать территорию, риск снижается.

В. ЕЛИСЕЕВ,Mie: Москва пока лидирует, но с каждым годом регионы все чаще проявляют интерес к нашей технике. Как следствие - мы уже открыли ряд фирменных магазинов в регионах. По поводу второго вопроса — дилемма в том, что при росте иностранных валют зарплаты у наших потребителей в рублях остаются прежними и, соответственно, их покупательная способность не коррелирует с этими изменениями на рынке. Спад продаж уже ощущается в сравнении с прошлым годом, но катастрофой это пока назвать сложно. Думаю, что тот, кому необходима наша техника, все равно ее купит, тем более что завтра она будет еще дороже.

МЫ ВСЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ

«БТ»:Планируете ли вы повышать цены на вашу продукцию? Каким будет рост? Может ли так случиться, что техника станет «не по карману» для большинства россиян?

П. ЛИОЙ, Whirlpool: Повторюсь, как и для всех участников рынка, очень многое сейчас упирается в себестоимость продукции и динамику курсов валют. Поэтому объективно в текущей ситуации корректировка цен происходит чаще, чем было раньше, при более стабильных внешних условиях. Но в таком положении находятся сейчас все производители техники. Мы все в одной лодке, в том числе и наши покупатели. Так же как и они, каждый день мы открываем новости и смотрим на курсы валют. Тем не менее, мы уверены, что российские потребители всегда смогут найти в нашем ассортименте решение, которое придется им «по карману».

Т. ПЕЧАЛИНА,Candy: Мы планируем быть в рынке. ПозиционированиеCandy - это средний ценовой сегмент, поэтому мы в любом случае, будем с прайс-индексом 100%. Скорее всего, средняя цена техники на рынке увеличится, и цены на нашу продукцию поднимутся. Но, несмотря на это, наши модели всегда будут «по карману» большинству россиян.

М. ФАЛАСКЕТТИ,Indesit: Да, сейчас все поставщики увеличивают цены на продукцию и, начиная с января, это станет ощутимо и для конечных покупателей. А вообще, этот непростой момент открывает для нас интересные возможности и перспективы. Бренд Indesit сможет предложить лучшую цену на рынке, обеспечивая при этом высокие стандарты качества, а Hotpoint-Ariston предложит самые передовые решения в дизайне и самые последние технологии, но определенно по весьма конкурентоспособным ценам.

М. ГАРБУЛЬЯ, Elica: У компании Elica в России цены всегда были установлены в рублях, так оно и останется, несмотря на нестабильность рубля по отношению к евро. За последние 12 месяцев курс рубля значительно ослаб относительно европейской валюты, но при этом мы изменили свои цены единожды и минимально. В настоящий период мы планируется повышение цен в декабре 2014 года — январе 2015 года, но речь не идет о ежемесячном изменении цен для покрытия падения курса рубля.

К. БУРМИСТРОВ, Faber: Как и у большинства производителей, на стоимость нашей продукции ощутимо влияет курс евро. Поэтому повышать цены определенно придется. Со своей стороны, мы постараемся минимизировать это увеличение так, чтобы оно не отпугнуло потребителей. Сложно себе представить такую ситуацию, когда техника «не по карману» большинству россиян. Преимущество широкого ассортимента как раз в том, что покупатель с любым уровнем дохода может подобрать себе вариант, подходящий для его кармана и устраивающий его функционально и эстетически.

Д. МАРТИНЕЦ, Smeg: Цена в рублях зависит от курса евро в РФ. Что касается самого развития, то удешевлять технику мы точно не собираемся, наоборот, хотим сделать ее более технологичной и премиальной. Например, в большинстве наших духовок появится функция Пицца.

Наша стратегия - идти вверх, выпускать премиальную технику. Поэтому мы добавляем в наши новые модели бытовой техники разнообразные аксессуары и увеличиваем их функциональность, обеспечивая, разумеется, превосходный внешний вид.

И. КОМАРЦОВ,Zigmund&Shtain:Как уже говорилось, в случае ослабления рубля мы вынуждены повышать цены, чтобы обеспечить бесперебойность поставок. Всё будет зависеть от валютных курсов. Если они снизятся к рублю, то и цены на нашу технику пойдут вниз. Рынок бытовой техники является смежным как для рынка недвижимости, так и для рынка кухонной мебели. Мы видим ситуацию, происходящую на этих рынках, и можем предполагать, с чем столкнёмся в ближайшее время. Конечно, возможно снижение спроса, но он никогда не упадёт до нуля. Рынок не умирает полностью, поэтому всегда есть возможность бороться за своё место на нём, убеждая покупателя.

В. ЕЛИСЕЕВ,Mie:Да, мы вынуждены повышать цены на продукцию, но стараемся минимизировать этот рост за счет оптимизации работы. Как я уже говорил, мы будем подстраиваться под потребительские возможности наших покупателей, с нашей мобильностью это будет не так сложно.

А ПОСТРОЯТ ЛИ ЗАВОДЫ?

«БТ»: Собираетесь ли вы расширять/открывать производство в России, чтобы минимизировать затраты?

П. ЛИОЙ, Whirlpool: В следующем году мы будем готовы говорить о локализации производства. Планы такие есть, но мы их пока не раскрываем. В дополнение к этому, как я уже сказал, приобретение Indesit автоматически дает нам локализацию производства в России, уже готовые действующие заводы.

М. ФАЛАСКЕТТИ,Indesit: Сейчас не лучшее время для инвестиций, тем более в производственные мощности, поскольку в 2015 году рынок бытовой техники, скорее всего, сократится. Но, возможно, об этом актуально будет говорить в будущем.

Т. ПЕЧАЛИНА,Candy:У нас есть собственное производство стиральных машин и холодильников в Кирове. Пока этого достаточно.

М. ГАРБУЛЬЯ, Elica: На данный момент Elica продает в России вытяжки, произведённые нашими заводами в Италии, Германии, Польше и Китае. Мы не планируем менять нашу производственную структуру, но не исключаем возможности сотрудничества с местными предприятиями для специальных категорий продуктов.

К. БУРМИСТРОВ,Faber: Фабрики компании Faber расположены в восьми странах на трех континентах. Сейчас расширять производство мы не планируем. Минимизация затрат в нашей компании происходит за счет применения новых материалов и новых технологий производства.

Д. МАРТИНЕЦ, Smeg: У нас нет планов открывать свое производство в России. Made in Italy- наша отличительная особенность, наше кредо. Нам поступали предложения, например, производить стиральные машины в России, но мы не решились. Хотя и в Китае, и в РФ можно производить качественные товары, и в этих странах многие производители делают качественную технику, но мы не стали менять место производства.

И. КОМАРЦОВ,Zigmund&Shtain: Локальное производство (как и производство в целом) далеко не всегда означает минимизацию затрат. Для этого существуют и другие способы, позволяющие сделать лучшее предложение на рынке. Поэтому в ближайшее время мы рассматриваем российское производство только в категории кухонных моек, проект по которым стартовал совсем недавно.

В. ЕЛИСЕЕВ,Mie:У нас исключительно торговая компания. Если в России появятся производители высококачественной современной гладильной техники, мы будем рады рассмотреть возможность сотрудничества с ними.

НАСТУПАЮТ ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА?

«БТ»: Как вы думаете, в деловом отношении 2015 год будет более легким и плодотворным, чем 2014, или нас ждут более трудные времена?

Т. ПЕЧАЛИНА, Candy:Более легким 2015 год точно не будет. Рынок КБТ расти не будет, кроме отдельных сегментов. Соответственно, придется приложить усилия для того, чтобы и удержать позиции, и, тем более, их улучшить. Над этим мы и будем работать в следующем году.

М. ГАРБУЛЬЯ, Elica: Сейчас трудно сделать какие-либо прогнозы. Конечно, мы ожидаем снижения спроса на рынке в первое полугодие предстоящего года, но восстановления его уже ко второй половине. Очевидно, многое будет зависеть от экономической ситуации в стране. Для компании Elica 2014 год был годом больших перемен. Положительные отзывы наших клиентов вселяют надежду на то, что 2015 год не только их подкрепит, но и преумножит.

К. БУРМИСТРОВ, Faber: Как говорится, времена всегда трудные, и 2015-й год не будет исключением. С учетом замедления экономического роста и непростой политической ситуации в деловом отношении следующий год будет сложнее. А вот плодотворность напрямую зависит от нашей с вами работы. Можно и в тепличных условиях работать неплодотворно. Сложности, в свою очередь, подталкивают к более активной работе, что в итоге приводит к положительному результату.

М. ФАЛАСКЕТТИ,Indesit: 2015 год будет сложным для всех производителей бытовой техники. Я не помню легких времен в этой отрасли, обычно для каждого года свойственны те или иные трудности и испытания. Однако, как уже говорилось, мы верим, что основные возможности открываются именно во время кризиса, и исключительно для тех, кто умеет правильно действовать и быстро реагировать.

П. ЛИОЙ, Whirlpool: Безусловно, это будет сложный и слабо предсказуемый год в целом по рынку. Но сложная макроэкономическая среда одинакова для всех конкурентов. Если мы хорошо поработаем и предложим решения, лучшие по своим функциональным и техническим показателям, то они обязательно найдут своего покупателя. В каждой своей новой линейке мы обязательно показываем новые технологические возможности — не только находки маркетологов (что само по себе вторично), а лучшую в своем классе функциональность и качество сборки. Во всех наших продуктах, запланированных на 2015 год, присутствуют более совершенные технологии по сравнению с предыдущими поколениями. Вот уже в течение более ста лет существования на рынке, пережив разные времена и кризисы, Whirlpool неизменно делает ставку на себя и свои сильные стороны. Наверное, именно поэтому мы всегда с оптимизмом смотрим в будущее, так как стараемся создавать для него необходимые предпосылки сегодня.

Д. МАРТИНЕЦ, Smeg: Конечно, мы хотим и надеемся, что планы компании относительно продаж будут выполнены и ситуация на рынке будет благоприятной.

И. КОМАРЦОВ,Zigmund&Shtain: Всё говорит о трудностях. Но мы их не боимся; это далеко не первый кризис, который мы переживаем, поэтому мы знаем, что нам нужно делать. К тому же, китайский иероглиф «кризис» имеет два смысла, второй из которых обозначает «возможность». Кризис - это всегда время переоценки тактических и стратегических планов и поиск новых возможностей развития, чем мы и собираемся заняться в ближайшее время. Сейчас на первый план для достижения успеха выходят скорость реакции на изменения и адаптивность.

В. ЕЛИСЕЕВ,Mie: Это зависит не от нас, но уже сейчас можно сказать, что легким этот год будет вряд ли. Нужно быть оптимистами и верить, что нет худа без добра. Трудности делают нас сильнее и заставляют работать лучше и эффективнее.

Основными факторами роста оборота рынка бытовой техники в России в последние годы стали стремительный рост благосостояния населения и благоприятная
макроэкономическая ситуация. По данным DISCOVERY Research Group, объём рынка бытовой техники в России в 2008 году составил 10,8 миллиарда долларов.
Однако мировой финансовый кризис, ускорение темпов инфляции на потребительском рынке и замедление темпов роста денежных доходов населения привели к снижению оборота рынка бытовой техники уже во второй половине 2008 года. В итоге, в 2009 г. рынок упал на 25% до $8,1 млрд. В настоящее время рынок начал восстанавливаться, но данным исследования GfK в России, в текущем году он вряд ли продемонстрирует бурный рост: в 2010 г. ожидается около 5% роста данного рынка (по материалам http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03/2010/562949977996081.shtml и http://planovik.ru/research/2010/03/22/3672.html)).
Объём рынка бытовой техники составляет около 60% от общего объёма рынка бытовой техники и электроники. Тем не менее, российский рынок бытовой техники продолжает считаться самым перспективным и быстрорастущим в Европе.
Несмотря на то, что ритейлеры прилагают все усилия по сокращению издержек и оптимизации расходов, цены на бытовую технику растут и наблюдается некоторое снижение потребительской активности. Эксперты считают, что если рубль ещё упадёт по отношению к ведущим мировым валютам, это может привести к росту цен и на бытовую технику. В то же время, покупатели всё ещё ограничиваются самыми необходимыми и недорогими покупками, вдумчиво выбирают и продолжают откладывать большие покупки в ожидании распродаж и более выгодных кредитов (по материалам http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03/2010/562949977996081.shtml и http://www.e-o.ru/publisher/45817.htm).
В стоимостном выражении в структуре российского рынка бытовой техники и электроники наибольшая доля принадлежит сегменту аудио-видео техники (38,1%), немного меньше доля крупной бытовой техники – 36,4%. Доли малой бытовой техники и фототехники составляют 17,4 и 8,1% соответственно (рисунок 1).
Рисунок 1.
Структура российского рынка бытовой техники и электроники*

Основные выводы:
Рынок бытовой техники на протяжении последних лет стабильно рос. Однако мировой финансовый кризис, ускорение темпов инфляции на потребительском рынке и замедление темпов роста денежных доходов населения привели к снижению оборота рынка бытовой техник и электроники.
Покупательский спрос характеризуется самыми необходимыми и недорогими покупками, тщательным выбором и откладыванием больших покупок в ожидании распродаж и более выгодных кредитов.
В структуре российского рынка бытовой техники и электроники около трети принадлежит сегменту аудио-видео техники, почти такая же доля крупной бытовой техники. Доли малой бытовой техники и фототехники в общей структуре значительно меньше. Наибольшее сокращение в продажах наблюдалось во 2 квартале 2009 года. В 2010 году наблюдается стабильная динамика: предновогодние продажи бытовой техники традиционно высоки, а праздники февраля-марта позволили не сбавлять темпы продаж. Розничные игроки рынка бытовой техники также значительно пострадали. Почти все имеют внешние долги. Основными антикризисными мерами стали оптимизация ассортимента, ставка на среднеценовой сегмент, выпуск новинок, акции для привлечения и удержания покупателей.
Согласно прогнозу экспертов, достичь докризисных объемов рынку бытовой техники удастся лишь к 2012 году.

Российский рынок бытовой техники и электроники (БТиЭ) 2015 года не достиг уровня 2014 года, будучи ниже на 14.4%. Только два сектора показали небольшой положительный результат, который скорее можно назвать стабильным. Сектор телекоммуникационной техники (+1.1%) не вызывает удивления, а вот стабильность сектора офисной техники (+0.3%) может считаться прекрасным результатом на нестабильном рынке. Все остальные сектора, и крупной бытовой (КБТ) и малой бытовой (МБТ), компьютерной технике, аудио-видео и фото – оборот ниже прошлогоднего на 13.7%, 12.9%, 15.7%, 28.4% и 39.7% соответственно.

Аудио и видео техника

В 2015 году объем рынка потребительской электроники сократился на 30% как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с результатами предыдущего года. Спрос на телевизоры упал практически вдвое, а оборот на треть. Тем не менее, на падающем рынке остаются растущие сегменты, 4К пользуется все большей популярностью у российских потребителей, оборот сегмента практически достиг 15% от всего рынка ТВ. Растут продажи телевизоров с изогнутым экраном, и хотя доля сегмента пока невелика, он становится все более значимым, особенно в продажах 4К, так, в декабре каждый 4ый проданный 4К телевизор был с изогнутым экраном.

Фото

Сложившаяся в России ситуация влияет на расходы населения, даже праздники не помогли последней четверти года. Оборот 4-го квартала был ниже даже 3-го на 3% в денежном выражении, не говоря уже о сравнении с ударным 2014 г. Снижение оборота в 2015 году почти на 40% не внушает оптимизма. Интернет рынок демонстрирует более положительную динамику. Доля интернет продаж достигла почти 25% в 4 квартале 2015 года. Одним из сегментов с наиболее перспективной динамикой являются беззеркальные камеры: их доля денежного оборота на рынке цифровых камер уже превышает 10%. Из-за изменений в мониторинге по зеркальным камерам (объектив и камера, проданные вместе, более не учитвываются как отдельные товары, а как единый продукт) по сектору фото пересчитаны данные за предыдущие периоды.

Крупная Бытовая Техника

2015 год показал снижение оборота в рублях на 14%. За счет более высоких цен встраиваемая техника удерживает позиции в денежном выражении, показывая снижение только на -11,6%. Рост цен, продолжался в течение всего года. В 2015 году КБТ в среднем подорожала на треть. Среди всех каналов продаж только одному удалось заработать больше, чем прошлом году. Однако такой результат Национальных сетей оказался недостижим для конкурирующих каналов. Онлайн продажи продолжают привлекать покупателй, и в 2015 уже каждый 5ый прибор был куплен в «сети». Основной рост продаж через интернет произошел не в самых больших городах (менее 1 млн чел).

Мелкая Бытовая Техника

Годовые показатели вышли на уровень ниже 13% в стоимостном выражении. Эта динамика объясняется как продолжающимся ростом 3 розничных цен, так и остуствием восстановления потребительского спроса. Ускорение общего спада вызвано прежде всего динамикой оффлайн-продаж, однако важно отметить, что в 4-м квартале и онлайн-продажи также показали отрицательные темпы, чего не наблюдалось два квартала до этого. Среди ключевых продуктовых категорий позитивную динамику в 4-м квартале показывают лишь товары для красоты и здоровья, а также определенные нишевые сегменты, как, например, вертикальные пылесосы или кухонные машины.

Информационные технологии

Российский рынок информационных технологий продолжал сокращаться вслед за снижение покупательной способности рубля из- за обменного курса. Объем продаж в 4 квартале был на 20% меньше прошлогоднего. Растущие цены продолжали угнетать спрос, и даже ожидание их дальнейшего роста в ближайшие месяцы вслед за новым курсом рубля, не вернуло покупателей в магазины в новогодний сезон. Единственным фактором, противодействующим сокращению ИТ рынка, остается переключение покупателей на менее производительные, зато менее дорогие альтернативы конфигурациий ноутбуков. В результате продажи ноутбуков начального уровня, например, на базе процессоров Intel Celeron выросли за год с 20% до 30% рынка ноутбуков, а планшетные компьютеры, воспринимаемые как недорогая альтернатива традиционному ноутбуку, даже превысили и этот показатель роста продаж.

Телекоммуникация

Несмотря на усложнившуюся экономическую ситуацию, россияне пока не готовы отказывать себе в приобретении новых смартфонов, рынок которых сократился за год лишь на 5%. Тем не менее, предпочтения потребителей меняются – так, рост спроса на 4G- смартфоны превысил 60%, чему способствовало снижение средней цены на 8%. Наличие крупного экрана становится все более важным фактором при выборе нового гаджета – почти 40% оборота в денежном выражении заняли телефоны с экранами в 5 и более дюймов.

Офисное оборудование и расходные материалы

Цены на офисное оборудование и расходные материалы значительно выросли в течение года, так что покупатели стали искать пути экономии. Рост цен на оригинальные картриджи достиг 45%, что 4 повлияло на отток спроса в пользу совместимых картриджей, с ростом их доли до 55%. Преподнесли сюрпризы и продажи оборудования, неожиданно активизировавшись в предпраздничный период. Это вкупе с неплохим результатом 3-го квартала позволило сектору завершить год на радостной ноте с положительным приростом в 0.3%.